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日评:钢材市场需求预期弱 短期不确定性增加

核心观点:

今日黑色系商品期货涨跌分化,其中铁矿石收跌近3%,盘面增仓下行,资金小幅流入,受钢厂限产减产影响,需求受到压制,短期奔驰宝马平台官方网址价格偏弱下行;煤焦微跌,盘面减仓下行,焦炭主力合约资金流出超6亿元,价格受到压制;螺纹、热卷震荡收涨,振幅较大,本周产业数据显示,减产效果显现,库存开始下滑,五大品种总库存小幅下降,盘面价格震荡反复,操作上建议继续高抛低吸,短线为主。品种现货方面,受早盘钢价弱势震荡影响,现货报价盘整运行,各地区价格涨跌互现,其中螺纹均价跌6元/吨,热卷均价跌3元/吨,本周受钢厂主动限产和降价出货影响,产量、库存均有小幅下降,基本面继续改善,但需求预期走弱,叠加宏观政治经济反复,短期不确定性增加;预计明日盘面钢价宽幅震荡,现货价格偏稳运行。

  • 宏观动态

1、【国内期货收盘涨跌不一 铁矿石跌2.83%】

财联社8月15日讯,国内期市收盘涨跌不一,能化品终日表现萎靡,沥青跌逾3%,燃油跌近3%;基本金属多数下跌,沪锌、沪锡、沪铜跌近1%;黑色系走势分化,铁矿石跌近3%,焦煤、焦炭飘绿,热卷、螺纹钢、动力煤走高; 贵金属高位盘整,沪银涨逾1%,沪金涨近1%。

2、【两市低开高走创业板涨超1% 科技股集体反扑】

财联社8月15日讯,受欧美股市大跌影响,早盘沪深两市大幅低开,随后一路探底回升,盘面上医药、黄金和军工等防御板块表现活跃。午后以软件、华为和5G为首的科技股集体反扑,带领指数持续走强,三大股指全线翻红,创业板涨超1%,沪指重返2800点上方,个股涨跌比逐渐收窄,但成交量未见有效放大。总体来看,医药、电信运营和软件等板块涨幅居前,稀土、有色和白酒等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.25%,报收2815点;深成指涨0.48%,报收9009点;创业板指涨1.24%,报收1555点。沪股通全天净流出4.29亿元,深股通全天净流入10.3亿元。

3、【统计局:一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅略有升降】

统计局数据显示,初步测算,7月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.3%,涨幅比上月回落0.1个百分点;二手住宅销售价格同比上涨0.2%,涨幅与上月相同。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨10.7%和6.7%,涨幅比上月分别回落0.7和0.9个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨10.2%和7.1%,涨幅比上月分别回落0.7和0.8个百分点。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日国内黑色系商品走势分化,矿领跌2.83%,螺纹热卷收涨0.6%,焦煤收跌0.6%,黑链指数成交持续活跃,资金大幅流入。具体来看: 现货市场报价稳中有跌,全国多个钢厂检修减产信息出台,市场信心有所修复,但目前下游采购量依然有限,叠加本周螺纹钢周度产量再度下滑,在多空因素并存的环境下,钢价或陷入区间震荡。技术上,RB1910合约仍运行于5日均线上方,1小时MACD指标显示DIFF与DEA数值走高,但红柱缩小;1小时BOLL指标显示期价于中轴3665附近获得支撑。操作上建议,短线3670-3750区间低买高抛,止损30元/吨。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

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钢坯:15日唐山钢坯出厂降20元/吨,报3470元/吨,今日直发放缓,仓储现货午前3550元/吨左右,午后价格回落,部分报3530元/吨,全天难成交。下游成品材价格稳中趋弱,全天成交显弱,成材继低位放量后成交逐渐转弱,唐山20家调坯型材样本钢厂成交量22600吨,较上一交易日下降27100吨。本周钢厂端受成材压力,主动减产轧线存检修,坯料外卖明显增量,短期内钢坯外卖或维持在6万吨左右,而需求端受材-坯价差拉大利润修复以及下半月限产预期影响,周内生产积极性尚可,持续消化厂内钢坯库存,增加成材库存应对限产。今日轧钢厂收坯意愿已显转弱,短期内在下游限产影响下,供需关系将发生逆转,钢坯仓储库存大概率由降转增,而价格方面虽成本压力有缓解,但受需求端影响压力将明显增加。由此预计短期内钢坯价格仍有下行空间。

生铁:今日生铁市场报价稳中有跌,主要是西北地区生铁价格有所跟跌。山西翼城:铸铁3330元/吨,球铁3240元/吨,炼铁3000元/吨;河北武安:铸铁3350元/吨,球铁3270元/吨,炼铁2970元/吨,现款含税。炼铁需求尚可,多数厂家出货良好,库存依旧维持低位,个别厂家出货一般,库存有所累加,多因钢厂压价采购,市场议价空间加大;球铁、铸铁成交较弱,下游铸造企业开工率下滑较大,个别铸造企业停产检修时间偏长。目前铁矿石价格趋稳,焦炭价格第二轮提涨基本落地,对生铁成本变化不大,预计明日生铁市场价格以稳为主。

废钢:今日废钢市场主稳个调,调价钢厂涨跌互现,涨价钢厂涨幅在10-50元/吨,跌价钢厂跌幅在10-60元/吨。Mysteel废钢价格指数为2562.4,稳。今日日照钢厂下调废钢价格60元/吨,而市场并没有跟跌现象,部分主流钢厂一反前期跌价情绪,上调废钢价格,因而废钢市场有企稳反弹态势。今期螺冲高回落,但较早盘有所上涨,加之螺纹库存较上周减少,市场情绪有所提振,但基本面仍未见改观,而近期废钢市场走势受成材情绪主导,因此废钢价格上涨动力不足,后市应谨慎对待,观望为主。预计明日废钢市场窄幅震荡运行。

国产矿:8月15日国产矿部分地区价格下降。华北地区的沙河、武安价格降50元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂855元/吨,迁西66%干基含税现金出881元/吨,迁安66%干基含税现金出厂870元/吨;遵化66%干基含税现金出厂850元/吨

进口矿:随连铁盘面弱势下滑,市场交投情绪整体一般。早间贸易商报价暂稳,山东港口PB主流报价740元/吨,议价空间20元/吨左右;唐山港口PB粉主流报价750元/吨。贸易商方面出货积极尚可,挺价情绪较强;钢厂方面询盘一般,观望心态较浓,成交表现一般。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:15日国内建筑钢材价格小幅调整,主要城市螺纹钢均价3842元/吨,较上一交易日下跌6元/吨,Mysteel螺纹钢指数3796.41,较上一交易日下跌5.87。分区与来看,华北整体回落,华南、华中、华东部分调整,其余地区暂稳运行。具体到今日市场,期螺震荡运行,市场交投气氛较为一般,由于高价成交不畅,盘中部分城市价格出现松动,低位成交仍稍显一般,全天成交偏弱,价格窄幅震荡。从数据表现来看,产量、库存均出现下降,其中产量降幅较大,厂库、社库出现小幅下降,但由于目前库存基数较大,库存降幅并不能满足市场预期,期现均未出现好转迹象,预计短期过国内建筑钢材价格窄幅震荡运行为主。

数据来源:钢联数据

热轧:15日热轧板卷全国主要城市价格小幅震荡,截止发稿时3.0热轧板卷全国均价3849元/吨,较上个交易日下跌3元/吨,4.75热轧板卷全国均价3792元/吨,较上个交易日下跌3元/吨。黑色商品期货市场震荡向上,现货价格小幅震荡,分区域来看,西北地区大幅下跌、东北、华东小幅上涨,其他区域暂稳。早盘现货报价暂稳,并没有随盘上涨,主要是目前价格高位成交较差,低位成交尚可,目前商家压力依然较大,虽然挺价情绪仍在,但还是以出货为主。今日本网数据发布,钢厂产量增加6.41万吨,社会库存下降7.42万吨,但市场对此解读并不认为是需求回暖造成,可能是本周受台风天气影响,导致发运及卸货困难,所以下午期货和现货价格均没有太强上涨趋势,短期供需平衡仍未达到,矛盾点依然没有解决,预计明日热轧价格震荡偏弱运行。

冷轧:今日全国冷轧板卷现货价格涨跌互现,全国均价4332元/吨,环比上一交易日跌1元,其中上海、乐从、天津价格分别是4240、4280和4230元/吨,据市场反馈情况看,今日杭州、武行、郑州涨10-20元;北京、天津跌30-40元;其余市场稳价为主。库存方面,社库降0.96万吨,厂库降1.13万吨,继续延续下降趋势;钢厂方面,本钢将于9月16号起开对三冷线进行10-12天检修,预估日均影响冷轧产量约0.5万吨左右。综合来看,预计明日全国冷轧板卷价格偏强运行。

中厚板:15国内中厚板市场价格小幅拉涨,全国20mm普板均价3894/吨,较昨日均价下跌4元/吨。其中郑州、北京、天津、太原、重庆、成都、西安等地下跌10-20元/吨,其他市场暂稳为主。市场方面,今日市场整体价格趋弱运行,期货震荡运行导致市场看涨心态涨情绪受到打压。据市场反馈,市场高价成交不畅,部分贸易商低价出货。钢厂方面,虽现货价格已接近成本线,但钢厂端主动减产意愿不强,开工率持稳。资源方面,部分市场普中板库存稍有减少,但总量仍偏高,经销商销售压力仍旧较大。综合来看,预计短期中厚板价格窄幅震荡。

涂镀:今日国内涂镀板卷价格小幅上涨。镀锌板卷1.0mm全国均价4699元/吨,日均价格环比上涨3元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5774元/吨,日均价格环比上涨4元/吨。今日镀锌价格上涨幅度*大的是郑州市场,价格上调20元/吨,本钢彩涂价格上调60元/吨,其他钢厂彩涂价格没有变化。今日涂镀价格有所上涨,主要是期货的拉涨和钢厂挺价意愿较强,后期涂镀价格能否坚挺,还取决于市场需求。*近山东、浙江地区受台风影响,雨水天气比较严重,多数道路积水严重,对运输造成一定的影响。终端采购意愿偏弱,市场成交低迷,贸易商以出货降库为主。综合来看,短期镀锌价格或将盘整运行。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢:15日国内型钢市场价格盘整运行。唐山型钢价格持稳运行,据文件指示,丰润区调坯轧材厂8月16日凌晨落实停产,厂家挺价居多。各厂内库存余量尚可,8月下旬逐渐消库。现市场观望情绪浓厚,下游需求延续弱势,整体成交偏弱。华东型材价格盘整运行,现货市场成交零散而电子盘方面也高位震荡,因此商家报价较为谨慎,多以观望为主,实际成交存在松动。后续市场到货情况稍有增加,但鉴于北方限产陆续开始,因此并未急于快速出货套利。华南型材价格基本稳定,由于近期到货资源成本加高,商家不愿主动跌价出货,不过也有少数商家考虑到目前南北有一定差价,实际成交小幅优惠,但是近日整体出货较为一般。综合预计,明日国内型钢市场价格整体将弱稳运行。

钢管:今日全国钢管价格主流持稳。焊管、镀锌管方面,今日原料端瑞丰带钢价格暂稳,主流管厂价格暂无变动。南方多地仍以高温多雨天气为主,开工受到影响,且工地资金较为紧张,下游采购意愿不强,因此短期内需求不会出现大幅释放,预计短期内焊管、镀锌管价格震荡盘整为主。无缝管方面,今日全国各地市场价格暂稳。原料方面,今日山东及江苏市场管坯价格涨跌互现,目前管厂及贸易商库存压力不大,伴随全国无缝管需求持续释放,预计后期无缝管价格仍有小幅上行空间。

带钢:今日全国带钢市场价格小幅下跌。唐山小窄带累降30-40元/吨,主流厂家报3740元/吨,整体市场成交弱,市场持谨慎态度,午后成交好转,个别出清;唐山355带钢午后部分回涨10元/吨,现货3750-3760元/吨,瑞丰3780元/吨,低价资源成交尚可。华东市场热轧带钢小幅下降,主流价格在3860-3880元/吨,成交一般。库存较上周变化不大,短期上下两难。乐从市场热轧带钢弱势持稳,截止发稿时窄带主流3920-3950元/吨,中宽带3940-3980元/吨,市场成交偏弱,个别有暗将现象,预计明日价格有小幅下跌可能。

数据来源:钢联数据

结构钢:今日优特钢市场价格华东地区继续小幅拉涨10-20元/吨,全国来看45#3924元/吨涨6元/吨,40Cr4162元/吨涨5元/吨,20CrMnTi4231元/吨涨6元/吨,20#管坯3827元/吨涨7元/吨。全国优特钢厂棒材总库存92.88万吨,较上周增加1.38万吨,环比上升1.51%,较去年同期增加13.96万吨,同比上升17.69%,较2018年均值减少15.02万吨,下降13.92%,较2019年前期年均值增加0.1万吨。厂库持续增加,压力开始逐渐显现。预计短期优特钢市场价格震荡为主。

工业线材:15日全国工业线材价格震荡调整,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日跌2元/吨、跌1元/吨和跌7元/吨,截止收盘,全国冷镦钢均价4237元/吨、拉丝均价3972元/吨、硬线均价4159元/吨。钢厂方面,今迁安九江品种线材招标出厂价较上期涨60元/吨,限量2万吨。成交方面,今共计成交量2.14万吨,较上个交易日增加0.076万吨,增幅为3.7%。今日成交量整体微增,个别区域成交微降。库存方面,目前工业线材品种总量为44.27万吨,较上周同口径统计减少5.2万吨,降幅10.51%。综合来看,预计工业线材价格继续震荡调整。



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